Portfolio Michaela Burryho: Jak obchodní válka ovlivnila jeho investice

Michael Burry, známý investor a kritik finančních trhů, se stal známým díky svým předpovědím o krizi v roce 2008. Jak se jeho portfolio vyvíjelo od začátku obchodní války?

Investice Michaela Burryho, známého z filmu The Big Short, do tří čínských technologických gigantů, která v posledním čtvrtletí 2024 činila více než 40 % jeho portfolia, přinesla významné zisky poté, co Čína na konci ledna převzala hlavní roli v oblasti umělé inteligence (AI).

Rostoucí obchodní válka však obrátila mnoho těchto zisků, přičemž stejné tři společnosti, které dominují portfoliu Scion Asset Management, v posledních měsících výrazně klesly.

Portfolio Michaela Burryho na začátku obchodní války v roce 2025

Pokud bychom předpokládali, že Burryho držby zůstaly stejné od 31. prosince 2024, jeho podíl v Alibaba měl k 3. únoru hodnotu 14,8 milionu USD, což byl první obchodní den po eskalaci cel. Držby v Baidu měly hodnotu 10,9 milionu USD a JD.com činily 12 milionů USD.

Současně největší Burryho ne-čínské investice, Estee Lauder Companies a Molina, měly hodnotu 8,3 milionu a 8,1 milionu USD. Tyto akcie, spolu s třemi technologickými tituly, tvořily 62,1 % celkového portfolia.

Jak si jeho portfolio vedlo během obchodní války?

Mezi 3. únorem a uzavřením obchodování 17. dubna, akcie BABA vzrostly o 10,40 % a dosáhly hodnoty 108,87 USD, což znamená, že hodnota podílu k okamžiku psaní článku činí 16,3 milionu USD.

V rámci stejného časového období akcie BIDU klesly o 5,84 % na hodnotu 82,59 USD, zatímco akcie JD klesly o 13,3 % na 34,70 USD. Podíl v těchto dvou čínských společnostech má k datu 21. dubna hodnotu celkem 20,7 milionu USD.

Přestože akcie EL nebyly ovlivněny Trumpovými sazbami, jejich cena klesla o 34,19 % na 54,47 USD. Hodnota podílu tedy nyní činí 5,4 milionu USD. Akcie MOH klesly o 0,97 % a dosáhly hodnoty 322,19 USD. To vedlo k poklesu hodnoty držby Scion Asset Management na 8 milionů USD.

Vyhrává nebo prohrává The Big Short Burry uprostřed cel?

Celkově mělo pět největších pozic v portfoliu Michaela Burryho k 3. únoru hodnotu 54,1 milionu USD. K 21. dubnu klesly na 50,4 milionu USD, což znamená ztrátu 6,84 % hodnoty, tedy pokles o 3,7 milionu USD.

Zajímavé je, že celková hodnota pěti největších držeb Scion Asset Management byla k 31. prosinci přibližně 48,4 milionu USD. Pokud Burry v 1. čtvrtletí nebo na začátku 2. čtvrtletí neprováděl žádné úpravy portfolia, znamená to, že slavný obchodník i přes tržní turbulence zůstal v plusu o 2 miliony USD.

Celý článek zde | Podnikání za 500 Kč ? – ANO