Top 3 dividendové akcie s výnosem přes 3 %, které přinesou dlouhodobé zhodnocení

Dividendové akcie jsou akcie společností, které pravidelně vyplácejí část svého zisku investorům právě ve formě dividend. Patří mezi oblíbený nástroj dlouhodobých investorů, kteří hledají pravidelný příjem a zároveň chtějí získat zhodnocení kapitálu.

Při výběru tohoto druhu investice je vhodné se dívat nejen na dividendový výnos, ale také na historii zvyšování dividend nebo třeba cenu akcie, za kterou si část dané společnosti pořídíte. Společnosti, které v tomto článku projdeme, se řadí mezi lídry v těchto parametrech, takže byste s nimi z hlediska dividendového příjmu neměli udělat chybu.

1. Akcie Johnson & Johnson: Jedna ze dvou společností s ratingem AAA v USA

Společnost Johnson & Johnson aktuálně vyplácí dividendu s výnosem 3,3 %. To znamená, že každých 1 000 Kč investovaných do akcií firmy přinese ročně 33 Kč právě ve formě dividend.

Tato zdravotnická společnost má jednu z nejspolehlivějších dividend na světě. Patří mezi pouhé dvě firmy na světě s nejvyšším možným ratingem AAA – dokonce vyšším než má americká vláda.

Johnson & Johnson disponuje mimořádně silnou bilancí – z celkového dluhu 53,3 miliardy USD odečteme hotovost 38,8 miliardy USD, takže čistý dluh činí jen 13,5 miliardy USD. To je velmi nízké číslo vzhledem k její tržní kapitalizaci 380 miliard USD. Navíc firma vygenerovala 20 miliard USD volného cash flow, což bohatě stačí na pokrytí 11,8 miliard USD, které loni vyplatila na dividendách.

Společnost navíc nedávno zvýšila dividendu o 4,8 %, čímž prodloužila nepřerušenou řadu každoročních navýšení na 63 let. Díky tomu zůstává členem nejen dividendových aristokratů, ale také prestižní skupiny dividendových králů – tedy firem, které navyšují dividendu více než 50 let v řadě.

J&J ročně investuje kolem 17 miliard USD do výzkumu a vývoje a více než 30 miliard USD vynaložila na akvizice během posledního roku. Tyto investice by měly dlouhodobě podpořit další růst dividend a tedy i pasivního příjmu investorům.

2. Invitation Homes: REIT se stabilní výplatou dividend s výnosem 3,4 %

Společnost Invitation Homes aktuálně nabízí dividendový výnos 3,4 %. Jako realitní investiční trust (REIT) disponuje stabilními příjmy, které zajišťují vyplácení této atraktivní dividendy. Vlastní nebo spravuje přes 110 000 nájemních domů v nejžádanějších lokalitách v USA.

Firma se zaměřuje na oblasti s rychlým růstem populace a pracovních míst, což zvyšuje poptávku po nájemním bydlení. Díky tomu si udržuje vysokou obsazenost nemovitostí a zároveň může postupně zvyšovat nájmy.

Kromě růstu nájemného firma také pravidelně rozšiřuje svůj bytový fond – domy nejen nakupuje, ale také spolupracuje přímo s developery na koupi novostaveb. V současnosti má nasmlouvaných přes 2 000 domů, které jsou právě ve výstavbě.

Díky tomuto všemu dokáže Invitation Homes každoročně také zvyšovat svou dividendu – naposledy ji zvýšila o 3,6 % v prosinci a od vstupu na burzu v roce 2017 tak učinila každý rok. Na burze je tedy relativně nováčkem, nicméně i za těchto několik let se cena akcií zhodnotila o 70 % od prvního zalistování.

3. Akcie NextEra Energy: Zvyšuje dividendu již 30 let v řadě

Společnost NextEra Energy nabízí dividendový výnos 3,4 %. Jako energetická společnost má velmi stabilní příjmy, což umožňuje pravidelné a vysoké výplaty dividend.

Poptávka po elektřině je v rámci jejího trhu v USA dlouhodobě stabilní, přičemž většina příjmů firmy pochází z regulovaných tarifů a dlouhodobých kontraktů s pevně stanovenou cenou.

Firma intenzivně investuje do modernizace a rozšiřování své infrastruktury. Patří mezi největší investory do obnovitelných zdrojů energie v USA. Tyto investice vedou k plynulému růstu zisků. Společnost očekává, že do roku 2027 poroste její čistý zisk na akcii ročním tempem poblíž horní hranice cílového rozmezí 6–8 %.

Růst zisků podpoří další navyšování dividend. NextEra plánuje zvyšovat výplatu dividend přibližně o 10 % ročně minimálně do příštího roku. V posledních 20 letech firma zvyšovala dividendu v průměru o 10 % ročně a celkově ji zvyšuje už více než 30 let v řadě.

Skvělé tituly pro dividendové portfolio

Všechny výše popsané společnosti – Johnson & Johnson, Invitation Homes a NextEra Energy – nabízejí dividendový výnos přes 3 %, což je nadprůměrná hodnota ve srovnání s širším trhem. Díky stabilním příjmům, silné finanční pozici a dlouhodobému růstu tržeb (i když ne takovému jak u růstových akcií) jsou tyto firmy ideálním kandidátem pro investory, kteří chtějí budovat pasivní příjem a zároveň mít expozici vůči defenzivním sektorům, tedy zdravotnictví, nemovitostem a energetice.

Celý článek zde | Podnikání za 500 Kč ? – ANO