Warren Buffett sází na tyto tažné koně. Jaké akcie má společnost Berkshire Hathaway ve svém portfoliu?

Akcie Warrena Buffetta je třeba sledovat. I když se šéf společnosti Berkshire Hathaway (BRKB) drží vítězného investičního vzorce, neznamená to, že nehodlá provádět změny.

V prvním čtvrtletí roku 2024 Buffettova Berkshire již druhé čtvrtletí po sobě snížila své podíly ve společnostech Apple (AAPL) a Paramount Global (PARA). Konglomerát v prvním čtvrtletí prodal 116,19 milionu akcií společnosti Apple, což představuje výrazné 13% snížení podílu ve výrobci iPhonů, jak ukázalo hlášení 13F z 15. května. Apple zůstává jedním z největších podílů Berkshire.

Mezi dalšími pohyby v 1. čtvrtletí Berkshire snížila svou pozici ve společnosti Chevron (CVX) a navýšila pozici ve společnosti Occidental Petroleum (OXY).

Podání 13F společnosti Berkshire Hathaway za druhé čtvrtletí se očekává 14. srpna nebo okolo tohoto data. Počátkem srpna by společnost mohla také oznámit výsledky za druhé čtvrtletí.

Nejlepší akcie Warrena Buffetta podle počtu nakoupených podílů

Na konci března byly tyto akcie v portfoliu Berkshire na předních místech podle počtu akcií:

• Bank of America (BAC), 1,03 mld.
• Apple (AAPL), 789,4 mil.
• Coca-Cola (KO), 400 mil.
• Kraft Heinz (KHC), 325,6 mil.
• Occidental Petroleum (OXY), 248 mil.
• American Express (AXP), 151,6 mil.
• Chevron (CVX), 122,9 mil.

Nu Holdings (NU), Liberty Media (LSXMA) a Citigroup (C) pomáhají doplnit přední pozice. Celkem Buffett a jeho tým dohlíží na přibližně 50 akcií v akciovém portfoliu Berkshire.

Investiční strategie společnosti Berkshire Hathaway

Akcie Apple jsou sice v portfoliu na druhém místě podle počtu akcií, ale na prvním místě podle tržní hodnoty. Na začátku dubna měla společnost Berkshire ve společnosti Apple pozici v hodnotě neuvěřitelných 135,4 miliardy dolarů.

Společnost Berkshire Hathaway je ve skutečnosti významným institucionálním vlastníkem akcií společnosti AAPL. Dalo by se říci, že tyto akcie jsou díky svým silným ziskům, výnosům a managementu dítětem pro akcie Warrena Buffetta.

Nejlepší Buffettovy akcie mají tendenci růst na dividendách. Vezměme si například akcie společnosti Coca-Cola (KO), které zvyšují dividendy již více než 50 let v řadě.

V letech 1965 až 2023 dosáhlo široce sledované portfolio Berkshire Hathaway složeného ročního zisku 19,8 %. To je téměř dvojnásobek 10,2% výnosu indexu S&P 500 se započtením dividend.

Dlouhodobý nákup a držba akcií

Buffett je známý jako investor typu kup a drž, který si drží akcie po dlouhá léta nebo dokonce desetiletí. V poslední době však dochází k rychlému obratu.

V roce 2023 se investiční legenda zbavila různých finančních akcií jen několik čtvrtletí poté, co je poprvé koupila. V předchozích dvou letech se Berkshire Hathaway zbavila několika akcií farmaceutických a biotechnologických společností, a to nedlouho poté, co na ně otevřela sázky.

V roce 2020 Berkshire opustila akcie leteckých společností uprostřed pandemie, která zasáhla cestování, krátce poté, co je koupila.

Buffett však nadále upřednostňuje vyhledávání a nákup kvalitních akcií za přiměřenou cenu a jejich dlouhodobé držení. Tyto akciové pozice trpělivě buduje v průběhu času.

Buffett například vlastní akcie společnosti Coca-Cola od roku 1988. American Express vlastní od roku 2001 a Apple od roku 2016.

Akcie společnosti Apple tvoří 41 % celkového akciového portfolia společnosti Berkshire, přičemž v roce 2016 to bylo 6 %.

Celý článek zde | Podnikání za 500 Kč ? – ANO