Zde jsou dva dividendoví králové akcií pro dlouhodobý pasivní příjem

Dividendoví králové patří mezi nejlepší akcie pro investory, kteří hledají stabilní a dlouhodobý příjem. Společnosti, které dokázaly zvýšit své dividendy po 50 po sobě jdoucích let, čelily mnoha výzvám a prokázaly schopnost přizpůsobit se měnícím se podmínkám. Tyto firmy jsou příkladem výjimečné provozní efektivity a odolnosti, a jejich trvalé odměňování akcionářů je znakem jejich oddanosti dlouhodobé hodnotě.

Dividendoví králové většinou působí v odvětvích s vysokými bariérami vstupu, což jim pomáhá udržet si dominantní postavení. Mívají silné finanční rozvahy, stabilní peněžní toky a efektivní strategie alokace kapitálu. Podíváme se na dvě z těchto společností, které jsou ideální volbou pro dlouhodobé investory orientované na příjmy: Coca-Cola (KO) a Abbott Laboratories (ABT).

1. Akcie – Coca-Cola

Coca-Cola je jednou z nejznámějších značek na světě. Vlastní široké portfolio nápojových značek zahrnující nealkoholické nápoje, alkoholické nápoje, čaje, kávy, sportovní nápoje, džusy a další. Diverzifikace zajišťuje, že Coca-Cola oslovuje široké publikum s různými preferencemi, což činí její příjmy stabilními a předvídatelnými. Díky své rozmanitosti se Coca-Cola dokáže lépe přizpůsobit změnám spotřebitelských preferencí a regulacím, které mohou postihnout určité druhy nápojů, například slazené limonády.

Společnost má navíc silnou globální přítomnost. Je těžké najít zemi, kde Coca-Cola nepůsobí. Její známé logo a produkty jsou rozšířeny po celém světě, což zajišťuje stabilní příjmy i v obdobích, kdy se některé regiony potýkají s problémy. Silná značka je klíčovou výhodou, která společnosti pomáhá udržovat dlouhodobé finanční výsledky a pravidelně zvyšovat dividendy. Coca-Cola také využívá své silné značky k tomu, aby mohla strategicky zvyšovat ceny bez výrazného snížení poptávky, což dále podporuje její ziskovost.

Dividendový výnos Coca-Coly

Coca-Cola zvýšila své dividendy nepřetržitě již 62 let, což z ní činí jednoho z nejspolehlivějších dividendových králů.

I když růst příjmů Coca-Coly není tak výrazný jako u některých jiných firem, její schopnost udržet stabilní výsledky a vysokou úroveň efektivity je stále velice působivá. Ve třetím čtvrtletí příjmy klesly o 1 % na 11,9 miliardy USD, zatímco upravený zisk na akcii (EPS) vzrostl o 5 % na 0,77 USD. Disciplinované řízení nákladů a zaměření na provozní efektivitu umožňují Coca-Cole překonávat krátkodobé problémy a udržet silné marže.

I přes inflaci a další ekonomické tlaky si Coca-Cola udržela poptávku po svých produktech téměř na stejné úrovni. Ve třetím čtvrtletí jednotkový objem klesl pouze o 1 %. To ukazuje, že spotřebitelé zůstávají věrní produktům společnosti i přes růst cen, což zdůrazňuje sílu značky a její schopnost odolávat konkurenci.

Coca-Cola také reagovala na změny ve spotřebitelských preferencích tím, že nabídla varianty s nízkým obsahem cukru, což jí pomohlo oslovit zdravěji smýšlející zákazníky.

Aktuálně Coca-Cola nabízí dividendový výnos 3,10 %, což je mnohem více než průměr S&P 500 ve výši 1,32 %. Jde o akcii, kterou lze bezpečně držet v portfoliu dlouhodobě, protože její výnos je stabilní zdroj příjmů i v období ekonomické nejistoty.

2. Akcie – Abbott Laboratories

Abbott Laboratories je významným hráčem v oblasti zdravotnických zařízení s dlouhou historií inovací. Společnost působí také v dalších třech segmentech: výživa, zavedené léky a diagnostika.

Každý z těchto segmentů pokrývá klíčové zdravotnické potřeby, což společnosti poskytuje diverzifikované příjmy a snižuje její závislost na specifických trzích. Diverzifikace je ve zdravotnickém průmyslu klíčová, protože regulační výzvy a inovační cykly mohou způsobit značnou volatilitu.

Navzdory překážkám, jako byla pandemie, Abbott Laboratories dosahoval silných finančních výsledků. Na začátku pandemie se poptávka po zdravotnických zařízeních snížila, což představovalo výzvu pro společnost. Abbott také čelil problémům ve svém výživovém segmentu, které vedly k soudním sporům. Přesto se společnost Abbott dokázala adaptovat a opětovně růst, což zdůrazňuje její odolnost a schopnost zvládat nepředvídatelné tržní podmínky.

Diagnostický segment, který byl během pandemie klíčový, vykazoval v posledních letech smíšené výsledky, jak pandemie ustoupila. Abbott však využil své odborné znalosti k rozšíření do nových oblastí diagnostiky, čímž si zajistil dlouhodobý růst v tomto segmentu. Strategické investice do výzkumu a vývoje (R&D) přinášejí nové produkty, které posilují jeho konkurenční postavení na trhu.

Tržby a dividendový výnos Abbott Laboratories

Výsledky společnosti zůstávají silné. Ve třetím čtvrtletí tržby vzrostly o 4,9 % na 10,6 miliardy USD, přičemž po vyloučení vlivu koronavirových testů vzrostly organické tržby o 8,2 %. Upravený zisk na akcii dosáhl 1,21 USD, což je nárůst o 6 % meziročně. Tyto výsledky ukazují, že Abbott je schopen i v náročných podmínkách dodávat hodnotu svým akcionářům.

Abbott má také hluboké zkušenosti s fungováním ve zdravotnickém sektoru, který je velmi regulovaný. Díky těmto zkušenostem dokáže efektivně zvládat regulační překážky a má tak výhodu oproti méně zkušeným konkurentům. Renomé Abbottu ve zdravotnictví je silné, protože lékaři mají tendenci používat produkty, které znají jako spolehlivé, zejména pokud jsou ve hře lidské životy.

Další růstovou příležitostí je diabetologická oblast, kde Abbott nabízí produkt FreeStyle Libre pro kontinuální monitorování glukózy (CGM). Epidemie diabetu poskytuje Abbottu dlouhodobý potenciál růstu, a díky vedoucí pozici v technologii CGM má společnost výhodnou pozici na trhu.

Abbott zvýšil dividendy 52 po sobě jdoucích let a není důvod očekávat změnu tohoto trendu. Forwardový výnos 1,88 % nemusí být extrémně vysoký, ale je stále nad průměrem S&P 500.

Důležitější je, že podnikání společnosti je stabilní, což dává investorům důvěru ve dlouhodobý růst. Abbott Laboratories zůstává jednou z nejlepších dividendových akcií pro dlouhodobé držení díky svým silným základům a inovacím, které podporují stabilitu a růst příjmů.

Celý článek zde | Podnikání za 500 Kč ? – ANO